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理財(cái)顧問

￥4000-8000 | 山東-泰安 |不限經(jīng)驗(yàn) |不限學(xué)歷
2019-02-23 更新被瀏覽： 次
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職位發(fā)布者
職位描述
不限到崗 |年齡不限 |婚況不限
招聘5-6人
1、與客戶會談和溝通，掌握客戶的信息，分析客戶的基本狀況，掌握客戶的理財(cái)目標(biāo)和需求，為客戶提供理財(cái)建議
2、指導(dǎo)客戶記錄財(cái)務(wù)收支和資產(chǎn)負(fù)債賬目，對客戶財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行分析，判斷客戶財(cái)務(wù)現(xiàn)狀。
3、針對客戶的需求獨(dú)立設(shè)計(jì)可行性方案，給予具體的操作指導(dǎo)。
4、兩年以上市場營銷工作經(jīng)驗(yàn)，具有銀行、證券、保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。
5、學(xué)習(xí)經(jīng)歷系金融、市場營銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。
6、具有優(yōu)秀的學(xué)習(xí)能力、溝通能力，團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
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公司簡介
該職位尚未填寫公司簡介!
  • 會計(jì)/金融/銀行/保險(xiǎn)
  • 山東
  • 50-200人
0 份簡歷投遞
%平均回復(fù)率
平均回復(fù)時(shí)長
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職位名稱：理財(cái)顧問
公司名稱： 乾道投資基金管理有限公司山東
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